Angebotserstellung mit KI
Aus Preisanfragen werden Angebote. Mit Ihren Preisen.
Eine E-Mail, ein PDF, eine Excel-Liste: feld.ai liest die Anfrage und bereitet die Positionen für den Abgleich mit Ihren Artikeln und Konditionen vor. Gemeinsam richten wir daraus Ihren Angebotsprozess ein — bis zum Versand nach menschlicher Freigabe.
Mit Ihrer Preisquelle, Ihrer Vorlage und klaren Freigaberegeln. Einrichtung und Integration werden passend zu Ihrem Betrieb vereinbart.
Vom Eingang zum Entwurf
Weniger übertragen. Mehr Zeit für das passende Angebot.
Der aufwendige Teil beginnt oft zwischen Anfrage und ERP: Kunden erkennen, Artikel zuordnen, Mengen verstehen und die richtigen Preise finden. Diese Schritte verbinden wir zu einem nachvollziehbaren Ablauf.
- 01
Anfrage erfassen
E-Mail und Anhänge zusammenführen. Artikel, Mengen, Spezifikationen und gewünschte Termine strukturiert auslesen.
- 02
Mit Ihren Daten abgleichen
Kunden und Artikel zuordnen. Preise und Konditionen aus der vereinbarten Quelle übernehmen. Offene Punkte markieren.
- 03
Angebot vorbereiten
Positionen in Ihre Vorlage oder als Entwurf ins ERP übergeben. Ihr Team prüft Zuordnung, Preise und Ausnahmen.
- 04
Freigeben und versenden
Optional die Antwort samt Angebot vorbereiten und über die eingerichtete Versandstrecke erst nach menschlicher Freigabe senden.
So kann Ihr Ablauf aussehen
Eine Anfrage. Drei Positionen. Zwei Punkte zu klären.
Eingehende Preisanfrage
„Bitte um Ihr Angebot.“
Guten Tag,
wir benötigen 40 Dichtungen 6 mm, 2 Kartons M8-Schrauben und ein Ersatzventil wie bei
unserer letzten Bestellung.
Die Spezifikation finden Sie im Anhang. Bitte mit Lieferung nach Linz anbieten.
Vorbereiteter Angebotsentwurf
Prüfung offen40 × Dichtung, 6 mm
3,20 € / Stück · 128,00 € netto
Quelle: aktuelle Kundenpreisliste · Artikel D-006
2 Kartons M8-Schrauben
Wie viele Stück enthält ein Karton?
Quelle: E-Mail · Verpackungsmenge fehlt
1 Ersatzventil
Welche Ausführung wurde angefragt?
Quelle: E-Mail · Bezug zur Vorbestellung offen
Illustratives Beispiel mit fiktiven Daten, keine Produktansicht. Der konkrete Angebotsentwurf und seine Prüfregeln werden für Ihren Prozess eingerichtet.
ERP, Artikelstamm & Preislisten
Ihre Systeme liefern die verbindlichen Daten.
Artikelnummern, Kundenkonditionen und gültige Preise bleiben in der Quelle, die Sie festlegen. feld.ai kann ausgelesene Positionen mit bereitgestellten Referenzdaten abgleichen. Für den vollständigen Angebotsprozess verbinden wir diesen Abgleich mit Ihrer Preislogik und Ihrem ERP.
Ein Pilot kann mit einem CSV-Export aus Excel beginnen. Für SAP, Microsoft Dynamics oder ein anderes ERP prüfen wir Schnittstellen, Version und Berechtigungen: Welche Daten dürfen gelesen werden? Wie wird ein Angebotsentwurf angelegt? Wer darf ihn freigeben?
Historische Angebote helfen beim Einordnen einer Anfrage. Für den Angebotspreis zählt die vereinbarte, aktuelle Preisquelle. Einrichtung, Preisregeln und Rückschreiben ins ERP sind Teil des Integrationsprojekts.
Mehr zu IntegrationenIhre Datenquelle
ERP oder freigegebene Preisliste
Kunden · Artikel · Preise · Konditionen
Abgleich in feld.ai
Positionen mit Quellen und offenen Punkten
Zuordnen · prüfen · Angebotsentwurf vorbereiten
Vereinbarte Übergabe
Geprüfter Entwurf in Ihrem Zielsystem
Format, Status und Freigabe nach Ihrem Prozess
E-Mail mit Human-in-the-Loop
Die Antwort ist vorbereitet. Sie entscheiden über den Versand.
Optional binden wir Ihr Vertriebspostfach an den Ablauf an. Anfrage, Anhänge, Angebotsentwurf und Antwort gehören dann zum selben Vorgang. Versand nach menschlicher Freigabe wird als eigener Schritt eingerichtet.
Beispiel nach Klärung aller Positionen
Entwurf- Von
- Ihr freigegebenes Vertriebspostfach
- An
- einkauf@beispielkunde.example
- Betreff
- Ihr Angebot zu Dichtungen, Schrauben und Ersatzventil
Guten Tag,
vielen Dank für die ergänzenden Angaben. Im Anhang finden Sie unser Angebot mit den
abgestimmten Positionen und Konditionen.
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.
Wartet auf Freigabe
Was die Freigabe abdecken soll
- Die richtigen Empfänger, einschließlich CC.
- Den konkreten Nachrichtentext und die vollständigen Anhänge.
- Die geprüfte Angebotsversion mit Preisen und Konditionen.
- Eine neue Freigabe, sobald sich Inhalt, Empfänger oder Anhänge ändern.
Nur die freigegebene Fassung darf die konfigurierte Versandstrecke verlassen. Übertragung und Versand müssen nachvollziehbar sein; ein Fehler bleibt zur Bearbeitung offen.
Sie können auch beim Entwurf enden und selbst versenden. Postfachzugriff, Sendeberechtigung und Freigabelogik werden im Projekt getrennt eingerichtet und geprüft.
Was im Alltag dazugehört
Auch die kleinen Unklarheiten brauchen einen guten Ablauf.
Andere Artikelbezeichnung
Kundenbezeichnungen und interne Artikelnummern passen nicht immer zusammen. Mehrdeutige Treffer bleiben zur Auswahl offen; die Fundstelle aus der Anfrage hilft bei der Entscheidung.
Stück, Karton oder Meter?
Mengen, Einheiten und Verpackungsgrößen werden getrennt erfasst. Umrechnungen brauchen bestätigte Stammdaten oder eine vereinbarte Regel.
Kundenpreise und Rabatte
Welche Preisliste gilt? Welche Staffel oder Rahmenvereinbarung? Preisquelle, Gültigkeit und Freigabegrenzen werden vorab festgelegt.
Liefertermin und Alternativen
Verfügbarkeit wird nur mit einer angebundenen, geeigneten Datenquelle zugesagt. Ersatzartikel und abweichende Liefertermine brauchen eine klare Entscheidung.
Nachträge und neue Versionen
Eine geänderte Menge oder ein neuer Anhang kann das Angebot ändern. Im eingerichteten Ablauf gehört jede Freigabe zu genau einer Version.
Fracht, Steuer und Währung
Versandkosten, Währung, Steuer und Zahlungsbedingungen müssen aus den vereinbarten Regeln oder dem Zielsystem kommen. Fehlende Angaben bleiben sichtbar.
Mit echten Anfragen starten
Ein überschaubarer Pilot für Ihren Vertrieb.
Wir nehmen einen konkreten Anfragetyp und legen gemeinsam fest, was als gutes Ergebnis gilt: passende Artikel, belegte Preise, vollständig erkannte offene Punkte und ein prüfbarer Entwurf.
Danach testen wir mit Ihren Beispielen. So zeigt sich, welche Schritte sich automatisieren lassen und wo Ihr Team entscheiden muss.
Pilot besprechenDas hilft beim Einstieg
- Typische Anfragen inklusive Anhängen
- Aktuelle Artikel- und Kundenpreisdaten
- Eine Angebotsvorlage und Ihre Freigaberegeln
- Ansprechpartner für Vertrieb, ERP und E-Mail
Einrichtung, Anpassung und Integration werden separat vereinbart. Zum Preismodell
Gut zu wissen
Häufige Fragen
Welche Preisanfragen kann feld.ai verarbeiten?
feld.ai kann Inhalte aus PDF, Word, Excel sowie EML- und MSG-Dateien einschließlich Anhängen auslesen und in ein vereinbartes Datenschema übertragen. Im Pilot prüfen wir Ihre tatsächlichen Anfragen, Artikelbezeichnungen und Pflichtfelder. Die laufende Übernahme aus einem Postfach wird separat angebunden.
Woher kommen Artikel und Preise? Können wir mit Excel starten?
Ja. Für einen ersten Pilot können Sie Artikel- und Kundendaten aus Excel als CSV bereitstellen. Für den späteren Ablauf legen wir die verbindliche Preisquelle fest, etwa eine aktuelle Kundenpreisliste oder Ihr ERP. Historische Angebote können Kontext liefern; sie ersetzen keine gültigen Preise und Konditionen. Rabatte, Staffelpreise und Gültigkeitszeiträume werden als eigene Regeln berücksichtigt.
Lässt sich unser ERP anbinden, zum Beispiel SAP oder Microsoft Dynamics?
Eine ERP-Anbindung ist ein Integrationsprojekt. Wir prüfen mit Ihrem Team System, Version, verfügbare Schnittstellen und Berechtigungen. Dabei wird festgelegt, welche Kunden-, Artikel- und Preisdaten gelesen werden und ob das Ergebnis als Angebotsentwurf zurückgeschrieben werden kann. Ein vorhandener Standardanschluss für jedes ERP wird nicht vorausgesetzt.
Können Anfragen direkt aus Microsoft 365 oder Google Workspace kommen?
Das gewünschte Postfach, etwa ein gemeinsamer Vertriebseingang, wird im Projekt geprüft und angebunden. Für Microsoft 365 oder Google Workspace klären wir Zugriff, Ordner, Anhänge und Zuordnung zum Vorgang mit Ihrer IT. Ein Start mit Datei-Upload ist ebenfalls möglich. Das Lesen von E-Mails und die Berechtigung zum Senden werden getrennt eingerichtet.
Kann die Angebots-E-Mail erst nach menschlicher Freigabe versendet werden?
Ja, diesen Ablauf richten wir auf Wunsch im Projekt ein. Ihr Team prüft Empfänger, Nachricht, Angebotsversion und Anhänge. Nur genau die freigegebene Version darf versendet werden; eine Änderung erfordert eine neue Freigabe. Alternativ endet die Automatisierung beim Entwurf und Ihr Team versendet selbst. Die konfigurierte Versandstrecke muss vor dem Produktivstart getestet werden.
Was passiert bei fehlenden Preisen, unklaren Artikeln oder einem Versandfehler?
Offene Angaben werden mit ihrer Quelle und dem Grund für die Prüfung vorgelegt. Ein fehlender Preis wird nicht durch einen geschätzten Wert ersetzt. Je nach vereinbartem Ablauf wird eine Rückfrage vorbereitet oder der Fall zur Bearbeitung zugewiesen. Ein fehlgeschlagener ERP-Transfer oder E-Mail-Versand bleibt offen und muss geklärt werden, bevor der Vorgang als erledigt gilt.
Was brauchen wir für einen Pilot und was wird dafür vereinbart?
Wir starten mit repräsentativen Anfragen, einer aktuellen Artikel- und Preisquelle und Ihrer Angebotsvorlage. Gemeinsam legen wir Pflichtfelder, Freigaberegeln und messbare Abnahmekriterien fest. Einrichtung, Anpassung und Integration werden separat beschrieben und angeboten. Der Umfang hängt von Datenqualität, Preislogik und Zielsystemen ab.